Initial Information

Jordt Versicherungs- und Finanzmakler UG (haftungsbeschränkt)
Talweg 2
24960 Glücksburg
Phone: +49 4631 4448131
Email: info@jordt-makler.de

Managing Director: Nils Jordt
Register Court: District Court of Flensburg
File Number: HRB 15288 FL

Customer Initial Information from Jordt Versicherungs- und Finanzmakler UG (haftungsbeschränkt)

Business Areas, Services, and Pre-Contractual Information

• Consultation and brokerage of insurance policies

• Consultation and brokerage of real estate loans

• Other business areas

1. Consultation and Brokerage of Insurance Policies

In the brokerage of insurance contracts (business area No. 2), including those insurance contracts intended for investment purposes, such as unit-linked life insurance, the brokered company will become your contractual partner. This includes, for example, life insurance, property insurance, health insurance, etc.

Jordt Insurance and Financial Broker UG (limited liability) generally offers advice on insurance products unless explicitly excluded by prior agreement. Advice may also be limited to specific areas of product categories by mutual agreement.

In connection with consultation or brokerage, remuneration may be paid by the customer, included in the insurance premium as a commission, or as other compensation paid by the insurance company, or as a combination of both. This depends on your wishes and needs as well as the respective insurance products being brokered. If parts of the remuneration are paid by the customer, this occurs based on a prior remuneration agreement. Additional variable compensation is generally possible but always based on qualitative criteria.

Jordt Insurance and Financial Broker UG (limited liability) is registered as an insurance broker with the IHK (Chamber of Commerce and Industry) in Flensburg, Heinrichstraße 28-34, 24937 Flensburg.

The company is registered in the Insurance Broker Register under the number D-23M0-RZ4W-98.
The register can be accessed at:

German Chamber of Commerce and Industry (DIHK) e.V.
Breite Straße 29
10178 Berlin
Phone: +49 180 600 585-0 (Call costs: €0.20 from German landlines; max. €0.60 from mobile networks)
www.vermittlerregister.info

Dispute Resolution Bodies for Out-of-Court Settlements:

• Versicherungs Ombudsman e.V.
  P.O. Box 08 06 32, 10006 Berlin
  www.versicherungsombudsmann.de

• Ombudsman für Private Krankenversicherung und Lebensversicherung e.V.
  P.O. Box 06 02 22, 10052 Berlin
  www.pkv-ombudsmann.de

• Mediation Board for Commercial Insurance, Investment, and Loan Brokerage
  Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg
  www.schlichtung-finanzberatung.de

2. Consultation and Brokerage of Real Estate Loans

In the brokerage of credit agreements (business area No. 3), the brokered bank will become your contractual partner.

Jordt Insurance and Financial Broker UG (limited liability) generally offers advice on real estate consumer loan agreements unless explicitly excluded by prior agreement.

The company receives a service fee from the lender for the successful brokerage of loans. The amount of this compensation may depend on:

• Gross loan amount

• Interest payments

• Premiums

The exact amount of compensation cannot yet be determined at this time. Detailed information will be provided in the ESIS information sheet, which you will receive in a timely manner before contract conclusion. Additional variable compensation is generally possible but always based on qualitative criteria.

Supervisory Authority for Real Estate Consumer Loan Brokerage Authorization (§ 34i GewO):
IHK (Chamber of Commerce and Industry) Flensburg
Heinrichstraße 28-34
24937 Flensburg

The broker is registered under the following number in the Broker Register according to § 34i GewO: D-W-124-MKXR-92
www.vermittlerregister.info

Jordt Insurance and Financial Broker UG (limited liability) participates in dispute resolution procedures before the mediation boards listed below. Consumers may contact these boards within their respective areas of jurisdiction without prejudice to their right to take legal action in court.

For disputes with consumers concerning the application of provisions of the German Civil Code regarding distance contracts for financial services or disputes related to §§ 655a-655d BGB (mediation of consumer credit contracts and paid financing assistance) or Article 247a § 1 EGBGB (general information obligations for real estate consumer loan agreements and related financing assistance):

Arbitration Body of the German Bundesbank
P.O. Box 11 12 32, 60047 Frankfurt am Main
Phone: +49 69 2388-1907
Fax: +49 69 709090-9901
Email: schlichtung@bundesbank.de
www.bundesbank.de/schlichtungsstelle

3. Information on Other Business Areas (Exempt from Licensing Requirements)

When Jordt Versicherungs- und Finanzmakler UG (haftungsbeschränkt) advises you on general structuring of your assets without issuing specific investment recommendations for one or more financial instruments (financial planning), or advises on inheritance planning, business consulting, actuarial calculations, seminars, or software solutions/document management, these are activities exempt from licensing requirements. Jordt Insurance and Financial Broker UG (limited liability) carries out these activities under its own liability.

Information on the Advisory Basis of the Insurance Broker in Accordance with § 60 para. 1 sentence 2 VVG

Dear Customer,

As an insurance broker, I base my advice in principle on a sufficient number of insurance contracts and providers available on the market, as required by law, to recommend the insurance contract most suitable for your needs. For this, I use various comparison tools and software.

However, there are insurers who do not provide the necessary information for transparency and comparability of tariffs. Such insurers market their products through other channels/organizations. Therefore, I cannot include these insurers or tariffs in my selection.

Furthermore, I only include tariffs in my selection for which compensation is paid in the form of a commission to the insurance broker. Fee-based tariffs are not included or offered.

If you would like to know which insurers have been included in the selection in a specific case, I will be happy to provide this information upon request.

Best regards,
Jordt Versicherungs- und Finanzmakler UG (haftungsbeschränkt)

Kundenerstinformation

Jordt Versicherungs- und Finanzmakler UG (haftungsbeschränkt)
Talweg 2
24960 Glücksburg
Tel: 04631/4448131
Email: info@jordt-makler.de

Geschäftsführer: Nils Jordt

Registergericht: AG Flensburg

Aktenzeichen: HRB 15288 FL

Kundenerstinformation der Jordt Versicherungs- und Finanzmakler UG (haftungsbeschränkt)

Geschäftsbereiche, Leistungsangebot und vorvertragliche Informationen

1. Beratung über und Vermittlung von Versicherungen

2. Beratung über und Vermittlung von Immobiliardarlehn

3. weitere Geschäftsbereiche

1. Beratung und Vermittlung von Versicherungen

Bei der Vermittlung von Versicherungsverträgen (Geschäftsbereich Ziff. 2.) einschließlich solcher Versicherungsverträge, die Kapitalanlagezwecken dienen, z.B. fondsgebundene Lebensversicherungen, wird die vermittelte Gesellschaft Ihr Vertragspartner. Hierunter fallen z.B. Lebensversicherungen, Sachversicherungen, Krankenversicherungen u.a.

Die Jordt Versicherungs- und Finanzmakler UG (haftungsbeschränkt) bietet grundsätzlich auch die Beratung zu Versicherungsprodukten an, es sei denn, dies wird vertraglich zuvor ausgeschlossen. Auch kann die Beratung durch entsprechende Vereinbarung auf einzelne Bereiche der Produktsparten begrenzt werden.

Im Zusammenhang mit der Beratung oder Vermittlung kann die Vergütung hierfür entweder durch den Kunden, durch eine in der Versicherungsprämie enthaltene Provision oder sonstige Vergütung, die vom Versicherungsunternehmen ausgezahlt wird, oder in einer Kombination aus beidem erfolgen. Dies ist abhängig von Ihren Wünschen und Bedürfnissen und den jeweiligen Versicherungsprodukten, die vermittelt werden. Soweit Vergütungsbestandteile durch den Kunden gezahlt werden, erfolgt dies aufgrund einer vorab zu treffenden Vergütungsvereinbarung. Weitere variable Vergütungen sind grundsätzlich möglich, bemessen sich aber immer anhand von qualitativen Merkmalen.

Die Jordt Versicherungs- und Finanzmakler UG (haftungsbeschränkt) ist als Versicherungsmakler bei der IHK zu Flensburg, Heinrichstraße 28-34, 24937 Flensburg gemeldet.

Die Jordt Versicherungs- und Finanzmakler UG (haftungsbeschränkt) ist im Versicherungsvermittlerregister eingetragen unter der Nummer D-23M0-RZ4W-98.

Das Register kann eingesehen werden beim:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29
10178 Berlin
Tel.: 0180-600 585-0 (Kosten pro Anruf: 20 Cent aus dem deutschen Festnetz; max. 60 Cent. aus Mobilfunknetzen)
www.vermittlerregister.info

Beschwerdestellen für die außergerichtliche Streitbeilegung:

Versicherungsombudsmann e.V.

Postfach 08 06 32, 10006 Berlin

www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung

Postfach 06 02 22, 10052 Berlin

www.pkv-ombudsmann.de

Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung, Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg

www.schlichtung-finanzberatung.de

3. Beratung und Vermittlung von Immobiliardarlehn

Bei der Vermittlung von Kreditverträgen (Geschäftsbereich Ziff. 3) wird die vermittelte Bank Ihr Vertragspartner.

Die Jordt Versicherungs- und Finanzmakler UG (haftungsbeschränkt) bietet grundsätzlich die Beratung zu Immobiliar- Verbraucherdarlehensverträgen an, es sei denn dies wird zuvor vertraglich ausgeschlossen.

Die Jordt Versicherungs- und Finanzmakler UG (haftungsbeschränkt) erhält ein Leistungsentgelt für die erfolgreiche Darlehensvermittlung vom Darlehensgeber. Die Höhe dieser Vergütung kann sich insbesondere ergeben aus:

• Bruttodarlehenssumme
• Zinszahlungen
• Prämien.

Wie hoch die Vergütung schlussendlich sein wird, steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. Detaillierte Informationen entnehmen Sie gerne zu einem späteren Zeitpunkt dem sog. ESIS-Merkblatt, welches Sie rechtzeitig vor Vertragsschluss ausgehändigt bekommen. Weitere variable Vergütungen sind grundsätzlich möglich, bemessen sich aber immer anhand von qualitativen Merkmalen.

Zuständige Aufsichtsbehörde für die Erteilung der Erlaubnis für die Vermittlung von Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen nach § 34 i GewO:

IHK zu Flensburg

Heinrichstraße 28-34
24937 Flensburg

Der Vermittler ist unter folgender Registrierungsnummer gem. §34 i GewO im Vermittlerregister eingetragen: D-W-124-MKXR-92

www.vermittlerregister.info

Die Jordt Versicherungs- und Finanzmakler UG (haftungsbeschränkt) nimmt an Streitbeilegungsverfahren vor den unten genannten Verbraucherschlichtungsstellen teil. Verbraucher können, unbeschadet ihres Rechts, die Gerichte anzurufen, die unten genannten Schlichtungsstellen im Rahmen ihres jeweiligen Zuständigkeitsbereichs anrufen.

Bei Streitigkeiten mit Verbrauchern aus der Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen sowie bei Streitigkeiten mit Verbrauchern aus der Anwendung der §§ 655a-655d BGB (Vermittlung von Verbraucherdarlehensverträgen und entgeltlichen Finanzierungshilfen) oder Art. 247a § 1 EGBGB (Allgemeine Informationspflichten bei Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen und entsprechenden Finanzierungshilfen):

Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank

Postfach 11 12 32, 60047 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 2388-1907, Telefax: +49 69 709090-9901

Email: schlichtung@bundesbank.de

Internet: www.bundesbank.de/schlichtungsstelle

4. Angaben zu: Weitere Geschäftsbereiche (erlaubnisfrei)

Berät die Jordt Versicherungs- und Finanzmakler UG (haftungsbeschränkt) Sie hinsichtlich einer allgemeinen Strukturierung Ihres Vermögens ohne konkrete Anlageempfehlungen bezüglich eines oder mehrerer Finanzinstrumente auszusprechen (Finanzplanung) oder berät Sie zu den Themen Nachfolgeplanung, Unternehmensberatung, versicherungsmathematische Berechnungen, Seminare oder Softwarelösungen, Dokumentenverwaltung, so handelt es sich um erlaubnisfreie Geschäfte, die die Jordt Versicherungs- und Finanzmakler UG (haftungsbeschränkt) unter eigener Haftung ausführt.

Information zur Beratungsgrundlage des Versicherungsvermittlers gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 VVG

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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

als Versicherungsmakler lege ich meinem Rat entsprechend der gesetzlichen Regelung grundsätzlich eine hinreichende Zahl von auf dem Markt angebotenen Versicherungsverträgen und von Versicherern zu Grunde, um nach fachlichen Kriterien eine Empfehlung dahin abgeben zu können, welcher Versicherungsvertrag geeignet ist, Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Dafür verwende ich verschiedene Vergleichsrechner/-software.

Es gibt jedoch Versicherer, die eine solche Transparenz und Vergleichbarkeit von Tarifen nicht wünschen. Diese Versicherer stellen die für einen Vergleich erforderlichen Informationen bzw. Daten nicht zur Verfügung, sondern vertreiben ihre Produkte über andere Wege/Organisationen. Aus diesem Grund kann ich die entsprechenden Versicherer bzw. Tarife nicht in meine Auswahl einbeziehen.

Zudem beziehe ich nur Tarife in die Auswahl mit ein, bei denen die Vergütung in Form einer Provision an den Versicherungsmakler gezahlt wird. Honorartarife werden von mir daher nicht einbezogen und nicht angeboten.

Wenn Sie im konkreten Fall eine Information darüber wünschen, welche Versicherer in die Auswahl einbezogen worden sind, so teile ich Ihnen dies auf Anfrage gerne mit.

Mit freundlichen Grüßen

Jordt Versicherungs- und Finanzmakler UG (haftungsbeschränkt)

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